Połtawa na Ukrainie, początek lat 40. XX w. Inwazja Niemiec na ZSRR zmienia relacje pomiędzy mieszkańcami wielonarodowościowego miasta...
Trójka zaprzyjaźnionych ze sobą dzieci - Niemka Hanna Reich (Mathilda Adamik) oraz dwoje Żydów: Abrascha Kaplan (Elin Kolev) i Larissa Brodsky (Imogen Burrell) nie rozumie, dlaczego dorośli nie pozwalają im ze sobą rozmawiać. Wierzą, muzyka pomoże pogodzić skłóconych sąsiadów / z netu /